La gestion de patrimoine ne saurait être efficace que si nous appréhendons parfaitement votre environnement familial, matrimonial, financier et que si nous cernons parfaitement vos objectifs, vos contraintes et vos besoins.

Une écoute attentive et une grande disponibilité sont primordiales à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale cohérente et pertinente pour vous et vos proches. Nous restons à votre écoute et disponible pour répondre à la moindre de vos interrogations.

Cette écoute attentive et les spécificités de chaque situation nous amènent à vous proposer des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs, vos attentes, à vos projets personnels et professionnels.

Il est certain que vos objectifs et votre situation personnelle et professionnelle peuvent évoluer dans le temps, en fonction des étapes de votre vie, d’évènements qui vous amènent à faire de nouveaux choix dans la gestion de votre patrimoine. Cependant, la diversité, la complexité et la technicité de notre métier font que des solutions adaptées à votre nouvelle situation existent.

Avec une approche pédagogique, nous vous expliquons, en détails, les avantages et les inconvénients de chaque solution ainsi que les impacts sur votre patrimoine. Il est essentiel pour nous que vous compreniez parfaitement les différentes solutions possibles. Vous serez alors à même de choisir en toute sérénité la solution qui vous convient.

La dimension humaine, au cœur de notre approche, est le socle d’une relation de confiance avec nos clients dans la durée. Cette confiance réciproque, basée sur la stricte confidentialité des informations et des échanges que nous entretenons, est primordiale à la qualité des conseils que nous vous proposons.

Nous nous engageons à respecter ce contrat de confiance établi entre nous.

Cet accompagnement dans la durée n’est possible qu’avec une parfaite transparence, ainsi bien tant à notre rémunération qu’aux impacts financiers et fiscaux des différents produits proposés.

D’une manière compréhensible, vous serez informés des coûts afférents à vos investissements afin que vous puissiez prendre vos décisions de manière éclairée.

Les préconisations proposées sont adaptées à votre situation patrimoniale et vos objectifs. Afin de mener vos projets du début jusqu’à la fin et de vous accompagner dans vos différentes étapes de vie, nous sélectionnons avec soin des partenaires selon des critères de sérieux, d’éthique et de performance. Nous travaillons en totale indépendance vis-à-vis de ces partenaires et nous ne sommes affiliés à aucun réseau de vente de produits financiers ou immobiliers.

De ce fait, nous disposons d’une totale liberté d’action servant uniquement vos intérêts et nous permettant d’avoir accès à un large panel de fournisseurs et de produits.

L’interprofessionnalité est nécessaire à la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale. Les experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes sont des experts dans leur domaine d’activité respectif et nous travaillons en parfaite complémentarité avec ces différents corps de métiers. Si nécessaire, nous nous entourons de vos experts-métiers habituels ou nous pouvons vous orienter vers des conseils compétents.