étapes clés
1. Ecoute et analyse : vous connaître et comprendre vos objectifs
Notre premier rendez-vous gratuit a pour objectif de faire mutuellement connaissance, d’appréhender votre situation, cerner les contours de vos besoins et de vos problématiques.
A l’issu de ce premier rendez-vous, si vous souhaitez poursuivre votre réflexion avec le cabinet Energy Patrimoine, nous vous remettrons :
- un Document d’Entrée en Relation qui vous présentera l’ensemble de nos activités et habilitations.
- une Lettre de Mission définissant les modalités de notre intervention (champ d’application et tarification de la prestation de conseil).
étapes clés
2. Collecte d’informations
Par la suite, nous procéderons à une collecte d’informations pour assurer une bonne compréhension de votre situation (données familiales, professionnelles, patrimoniales et fiscales).
Votre profil de risques sera défini sous la forme d’un questionnaire nous permettant d’évaluer vos connaissances financières et votre aversion au risque. Ce profil de risque a pour objectif de déterminer les supports d’investissement qui vous correspondent le mieux.
étapes clés
3. Bilan et préconisations : définition d’une stratégie adaptée
Nous vous restituons une analyse détaillée de vos données sous forme d’un bilan patrimonial complet, accompagné de préconisations juridiques, financières et/ou fiscales. Ce bilan mettra en évidence les pistes d’optimisation et les problématiques à résoudre.
Si vous avez une demande spécifique sur un sujet particulier, un rapport vous sera remis avec les préconisations adéquates.
étapes clés
4. Solutions et suivi
Vous avez retenu une ou plusieurs solutions : nous vous accompagnons pour leur mise en œuvre que ce soit dans l’immobilier, les placements financiers ou les conseils juridiques.
Pour cela, nous travaillons collaborativement avec vos experts-métiers (experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes) afin de mener vos projets du début jusqu’à la fin, si vous le souhaitez.
Avant toute mise en œuvre, nous vous remettrons un rapport d’adéquation qui vous explique en quoi les investissements préconisés sont en adéquation avec votre situation personnelle et votre profil de risque.
Nous assurons le suivi des placements que vous nous avez confiés et réalisons avec vous des points réguliers.
